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分析:中国移动互联网市场全解2015年5月31日星期日

作者:小罗 来源: 日期:2015-5-31 17:32:18 人气:

  一、发展状况

  (一)市场规模

  1.移动互联网流量成倍增长

  2011年,全球每月移动互联网流量约为600PB,2014年这一数字上升至3200PB。智能手机是移动互联网流量增长的最大驱动力。2014年,智能手机的移动互联网流量为2011年流量的7倍有余,2012-2014年,智能手机上网流量都保持每年2倍及以上的速度增长。

  移动个人电脑、由器和平板电脑的流量增长速度较智能手机增速较缓,但2014年的月移动互联网流量也超过了1000PB大关。

  2011-2014年全球移动互联网流量增长图

  2.移动设备拥有率达到较高水平

  截至2015年1月,全球接入互联网的移动设备总数超过70亿台,几乎平均全球人手一台。作为最主要的移动终端设备,智能手机仍然保持高速增长,2014年,智能手机全球出货量达12.86亿部,同比增长28.0%。平板电脑增速较前两年显著下降,但仍然保持增长,全球出货量为2.34亿台,同比增长7.2%。近三年,智能手机和平板电脑的年均增长率分别为43.3%和27.0%,增长幅度有所放缓。

  2013年-2014年全球平板电脑季度出货量

  3.移动互联网用户比例快速上升

  2007-2014年全球移动蜂窝用户数和移动宽带用户数

  二、我国移动互联网发展状况

  (一)产业规模

  1.移动互联网市场规模突破千亿元

  2014年,我国移动互联网市场继续蓬勃发展,总市场规模突破千亿元大关。2014年中国移动互联网市场规模为2134.8亿元,同比增长115.5%,为2011年市场规模的7倍多。一方面,智能手机和其他移动智能终端的普及和应用,奠定了移动互联网的硬件基础;另一方面,移动互联网所衍生出的互联网金融、交通旅行、在线教育的应用服务愈发完善,并加速推广向图2011-2014年中国移动互联网市场规模增长图市场,成为市场规模快速增长的主要原因。

  2011-2014年中国移动互联网市场规模增长图

  2.移动互联网流量高速增长

  2009-2014年移动互联网流量发展情况比较

  3.手机上网用户首次超过PC端用户

  2007-2014年我国移动网民规模及其占比

  4.移动应用不断丰富

  移动应用垂直分类活跃度(2014年12月31日)

  (二)产业结构

  1.从设备看,国有品牌市场份额大幅增加

  一是随着iPhone 6和iPhone 6 Plus的发布,苹果再次提升中国市场的产品份额,阵营仍然面临强大的冲击。

  二是国产品牌在阵营中话语权显著增强。2014年第四季度,三星在中国市场的份额降至第五位,落后于小米、苹果、华为和联想,且全年市场份额落后于小米。

  三是2014年度三星表现一落千丈。主打Galaxy系列和Note系列旗舰机的三星,2014年中国市场份额跌落6.6个百分点。由于三星在韩国经济中的重要分量,以小米为代表的中国品牌智能手机的激烈竞争甚至被韩国银行经济统计部门认为,直接拉低了三星对中国手机出口,从而降低了韩国的出口和P。

  2013-2014中国市场移动智能手机品牌结构

  2.从用户看,新生代用户力量持续崛起

  用户不断年轻化,80后已经成为中流砥柱,90后和95后作为新生力量迅速崛起。2014年,90后已经占据了移户总数逾70%,是当前移动互联网的绝对主力,80后和85后用户占移动互联网用户的24.4%。

  (三)主要特点

  无线WIFI仍然是最主要的联网方式。

  2014年12月移动设备联网方式占比

  三、创新进展

  (一)产品创新

  1.可穿戴设备应用即将进入爆发期

  可穿戴设备开始得到消费者认可,但囿于缺乏杀手级产品引燃市场,当前市场仍然处于爆发前夜。2014年全球可穿戴设备达到2200万台,比2013年翻了两倍多。2015年AppleWatch智能手表的发布有望成为可穿戴设备的明星级产品,加快市场需求。

  2014年部分典型智能可穿戴产品发布一览表

  2.智能家居产品体系逐渐形成实用

  在“硅谷战争4.0”中,微软、英特尔等老牌芯片巨头让位于新的互联网巨头,包括谷歌、三星和苹果等。2014年1月,谷歌以32亿美元高价收购Nest,后者在智能家居领域处于领先地位。三星依靠制造业的垂直优势,试图渗透智能家居市场,首先攻占技术含量最高的市场,然后携高端产品的技术优势,由高到低“垂直渗透”,逐级占领市场。

  3.智能汽车可能成为移动互联的重要支撑点

  2014年以来,汽车向智能汽车时代演进步伐加速,智能汽车已经成为移动互联网发力的又一重要领域。由ICT企业和传统汽车企业主导,智能汽车正在形成从上游的操作系统、芯片、传感器等关键零部件到中下游的软硬件集成、整车集成和运营服务等较为完整的产业链生态体系,整车企业和ICT企业在智能汽车领域表现尤为积极。奔驰、奥迪、福特、通用、沃尔沃、丰田、特斯拉等国际汽车企业和比亚迪、吉利、奇瑞等国内汽车企业分别推出车载系统等新产品和新车型,谷歌、苹果、IBM、英特尔、AT&尔2014年的互联网趋势报告中对中国的移动互联网发展进行了详细分析,微软、苹果等移动互联网巨头的战略布局也愈发重视和突出中国市场的地位。据预测,2015年,中国移动互联网市场的增速仍将保持近77%的高速增长,总市场规模达3776亿元,较2014年上升1600亿元。

  中国移动互联网市场规模预测图

  (二)创新态势展望

  1.消费互联网延伸发展,加速转型产业互联网

  在近十年的发展中,以淘宝为代表的电子商务发展已经超于美国主流电子商务平台交易量的总额,实现了我国以零售业为代表的消费互联网发展的逆袭。当前,我国互联网的发展正从消费互联网转向企业互联网。据麦肯锡预计,2013年到2025年间,互联网在中国P增长中的贡献可望达到7-22%。消费电子、汽车、化工、金融服务、房地产、医疗卫生这六大产业产值超过中国P的1/4,移动互联网将通过互联互通、数字化、智能化,对六大产业融合起到关键性引领作用。

  2013-2025互联网应用对我国主要行业的贡献率变化

  2.云计算成为最重要技术趋势,助力移动终端发力

  云计算成为移动互联网发展的最重要技术趋势之一。2015年,巨头们仍将重视公共云和商业云的布局,移动云技术有望快速提升。

  3.移动互联网向物联网过渡,智能硬件市场期待爆发

  全球智能硬件的规模不断扩大,种类不断丰富。预计2015年,全球智能手机出货量有望达到13亿部,手机式平板(屏幕为5.5-7英寸的智能手机)为3.2亿台,平板电脑总出货约为2.33亿台。2015年,随着Apple Watch的发布,有可能引发可穿戴设备的系统之争,也可能由于拳头级产品的出现而明确产品的发展方向。

  4.企业办公BYOD趋势,引领企业级应用增长随着企业信息化的发展,BYOD(Bring Your Own Device,自带设备移动办公)逐渐进入成熟期,移动商务有望成为移动互联网的第一大增长点。

  5.全球移动互联网价值提升,社会功能不断提升

  中国移动互联网收入占据P的3.7%,预计2015年,移动互联网将更加广泛深入地参与经济活动,提升社会价值。

  2014年全球主要国家移动收入对P的贡献率

  (来源:珍岛营销 编选:中国电子商务研究中心)

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